NOTA BENE:
Iperbooking non trasmette in modo automatico le fatture all’Agenzia delle Entrate, per tanto sarà necessario importarle manualmente in un software di fatturazione a scelta della struttura.
È possibile, nel caso di errore, annullare la fattura se non è stata ancora importata nel software apposito.
Ma attenzione: è possibile annullare una fattura solo se segue l’ordine di erogazione (es. non sarà possibile annullare la fattura n°2/2025 se prima non viene annullata la n°1/2025).
↓ Di seguito come emettere una fattura ↓
All’interno del conto interessato, premete il pulsante della STAMPANTE in alto a destra.
Conto
Una volta aperta la pagina nominata Incasso, selezionare nel menù a tendina in alto a sinistra la dicitura FATTURA, selezionare alla sua destra tramite flag i PRODOTTI E SERVIZI che il cliente sta andando a pagare. Cliccare in fondo il pulsante blu EMETTI FISCALE.
Pagina incasso
Si aprirà la pagina del Documento commerciale da compilare:
- nella sezione MITTENTE scegliere la struttura interessata (per chi ne ha multiple), il tipo di documento, la condizione di pagamento e il sezionale di fatturazione*;
- nella sezione INTESTATARIO compilare i dati con l'asterisco rosso, essendo obbligatori. In caso i dati del cliente siano già stati inseriti all'interno del back office, basterà cercarlo nella sezione Cerca. Il conto rimarrà agganciato al nome del prenotante, mentre il fiscale può essere intestato a chiunque;
- nella sezione PRODOTTI E SERVIZI saranno elencati questi ultimi con la loro descrizione;
- nella sezione PAGAMENTI selezionare il tipo di pagamento (caparra, acconto o saldo), la tipologia (contati, carta, ecc.) e premere il tasto + blu per aggiungerlo;
- cliccare il tasto Salva.
Compilazione fattura
LINGUA FATTURA
Durante l'emissione della fattura, quest'ultima verrà emessa nella lingua del cliente inserita nell'anagrafica di quest'ultimo.
Lingua cliente
È possibile selezionare la lingua della fattura selezionando l'icona accanto a PRODOTTI E SERVIZI.
Il simbolo della casa indica la lingua in cui è impostato Iperbooking e il simbolo della persona indica la lingua del cliente.
Scelta della lingua nella fattura
*SEZIONALE DI FATTURAZIONE:
Permette a chi ha più strutture di distinguerle durante la fatturazione. Oppure, per esempio, permette di gestire separatamente la fatturazione per clienti esteri da quelli italiani.
Per impostare i sezionali entrate all'interno di IMPOSTAZIONI > FATTURAZIONE > ANAGRAFICA FATTURAZIONE.
Cliccare il quadrato accanto alla matita sulla destra per apire la maschera dei sezionali collegati alla ragione sociale scelta.
Inserire il nome del nuovo sezionale e selezionare il tasto + blu.
Sezionali di fatturazione
Nella pagina dei DOCUMENTI FISCALI, all'interno del conto, le fatture si visualizzeranno con il numero e sezionale scelto.
Documenti fiscali
La lista delle fatture effettuate saranno visualizzate nella pagina PMS > Contabilità.
All'interno sarà possibile cercarle tramite i filtri sulla sinistra. Tramite la freccia alla destra della fattura si scarica il file XML da inserire nel software di fatturazione a scelta della struttura.
Contabilità
FATTURAZIONE ESTERA
- Per Clienti UE (Aziende): nel campo IdPaese inserisci la sigla dello stato (es. FR per Francia) e nel campo IdCodice inserisci direttamente la Partita IVA del cliente.
- Per Clienti Extra-UE: in assenza di una partita IVA comunitaria valida, si utilizza convenzionalmente il codice OO99999999999 (due lettere "O" maiuscole seguite da undici "9").
- CAP: il sistema richiede un formato standard italiano, inserisci il codice generico 00000.
- Nazione: indica sempre la sigla ISO 3166-1 alpha-2 del paese di residenza (es. DE, ES, US).
- Codice Destinatario (SDI): per tutte le fatture verso l'estero (UE ed extra-UE), devi inserire nel campo Codice Destinatario la sequenza convenzionale di sette "X", quindi: XXXXXXX
PRIVATI SENZA PARTITA IVA
In assenza di una partita IVA per soggetti privati, si utilizza convenzionalmente il codice OO99999999999 (due lettere "O" maiuscole seguite da undici "9").